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Beratungsprozess
Unser Beratungsprozess
Wie beginnt eine gute Beratung? Mit den richtigen Fragen und mit Zuhören! Am Anfang steht immer der Kunde mit seinen ganz persönlichen Zielen, Möglichkeiten und vorhandenen Verträgen. Darauf aufbauend entwickeln wir ein passgenaues Konzept für Vorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau und alle anderen finanziellen Fragestellungen. Erst dann geht es um die richtigen Produkte, die Ihre Ziele erreichbar werden lassen. Unsere Berater verstehen sich als lebenslange Begleiter ihrer Kunden, wenn es um deren Versicherungen, Finanzen und Immobilien geht.
Schritt 1. Analyse
Erfassen der IST-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen.
Schritt 2. Planung
Auswertung und Planung Ihrer Situation durch Experten
Schritt 3. Beratung
Persönliche Beratung, abgestimmt auf Ihre Wünsche und Ziele
Schritt 4. Umsetzung
Realisierung Ihrer Planung
Schritt 5. Partnerschaft
Dauerhafte Betreuung und Partnerschaft
Ihr Partner für Versicherungen, Finanzen und Immobilien.
Absolute Unabhängigkeit
Qualifizierte und ausgebildete Experten vergleichen fast alle Anbieter am Markt und bieten Ihnen die passenden Tarife, die besten Leistungen sowie günstigsten Beiträge.
Ganz in Ihrem Interesse
Jede Lebensphase, jede Situation, jeder Mensch ist einzigartig. Wir gehen persönlich auf Ihre Bedürfnisse ein und finden die Lösung, die Ihnen am besten entspricht.
Beratung vor Ort
Dank unserem grossen Aussendienstnetzes beraten wir Sie schweizweit an Ihrem Wunschort.
Kostenlos
Für Kunden ist unser Service für Versicherungen und Vorsorge kostenlos. Wir werden marktüblich von den Anbietern entschädigt.
Swiss Broker ist Ihr zuverlässiger und unabhängiger Partner für Fragen im Bereich Versicherungen und Finanzen. Wir bieten Ihnen schweizweit individuelle und persönliche Beratungen an.